先日、Xで「インデックス投資家のポートフォリオ報告ほどつまらないものはないな」と書きましたが、そういえば自分はポートフォリオの公開をほとんどしたことないな、と思ったので、24年3月末現在のポートフォリオを公開することにします。
まあ、それで?で終わる内容ではありますが興味のある方はご一読ください。
1 アセットアロケーション
日本株式 :7.2%
先進国株式:49.8%
新興国株式:7.6%
キャッシュ:19.7%
先進国債券:0.1%
日本REIT:3.9%
先進国REIT:5.4%
ゴールド :6.3%
2 運用成績
月 次:+3.0%
年 次:+10.5%
運用来:+59.4%
インデックス投資は20年以上やっていますが、運用成績の運用来の+59.4%はショボいなぁと感じます。
もっとも2013年のアベノミクス初年度に、インデックスファンドの一部を売却して個別株に資金を回したこともあるので、実際には2倍くらいにはなっているとは思います。
今は、先進国債券(超長期米国債)とゴールドを重点買い増し中です。
次は年末辺りに公開しようかなと考えてます。
インデックス投資家の月末ポートフォリオ報告ほどつまらないものはないな。
— AKI (@akipop2004) March 31, 2024
毎月毎月変わり映えのしない内容を報告してどうするねん。
年1とかリバランスした時だけでいいんちゃうかな。
まあ、それで?で終わる内容ではありますが興味のある方はご一読ください。
1 アセットアロケーション
日本株式 :7.2%
先進国株式:49.8%
新興国株式:7.6%
キャッシュ:19.7%
先進国債券:0.1%
日本REIT:3.9%
先進国REIT:5.4%
ゴールド :6.3%
2 運用成績
月 次:+3.0%
年 次:+10.5%
運用来:+59.4%
インデックス投資は20年以上やっていますが、運用成績の運用来の+59.4%はショボいなぁと感じます。
もっとも2013年のアベノミクス初年度に、インデックスファンドの一部を売却して個別株に資金を回したこともあるので、実際には2倍くらいにはなっているとは思います。
今は、先進国債券(超長期米国債)とゴールドを重点買い増し中です。
次は年末辺りに公開しようかなと考えてます。